Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, целиком отдаваясь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он раскрывает их с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут то к зверю, то к человеку.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с нелегким сердцем подозревает симпатичную ему Оксану. Впервые его профессиональная хватка дала трещину, и это его тревожит больше, чем сверхъестественные слухи.