Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в глубокой тайне, работает институт, изучающий магию. Вдруг оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой кошмарной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную схватку. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая война за родных, за любовь и за право оставаться собой.