1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город ждёт открытия крупной ярмарки. Однако спокойствие нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных жителей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невиданным ранее злом. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.