Жителей деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный мир среди облаков. Теперь они вынуждены выживать в жестоких условиях, служа развлечением для местных божеств. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает гигантских каменных демонов, способных разрушать целые поселения.
На помощь пленникам решил прийти Царь Обезьян. Он проник в этот странный мир и сумел открыть для людей портал к спасению. Однако Лю Ли быстро узнала о его планах. Немедленно был отправлен суровый воин Ян Цзянь, чтобы остановить любые попытки бегства.
